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双十一补贴力度空前有望充分激发消费者购物热情

10月23日,商业贸易指数出现冲高回落过程,截至10:30(下同),板块整体下跌0.41%,交易中的97只个股中42只上涨,占比43.30%,其中,有包括浙商中拓(6.61%)、*ST新亿(5.23%)、兰州民百(4.29%)等在内的7只个股涨幅超2%。

从资金流向看,板块整体大单资金净流出1.20亿元,有29只个股呈净流入态势,其中,南极电商大单资金净流入超1000万元。净流出个股达45只,大单净流出资金最高的小商品城大单净流出额达4421.42亿元。

关于投资布局,安信证券表示,今年双十一补贴力度空前,有望充分激发消费者购物热情,我们建议从渠道、品牌和代运营商三个维度梳理投资组合。

1.渠道平台方:平台补贴力度空前,活跃用户增多,建议关注阿里巴巴,拼多多等;免税渠道在某些单品仍具备价格优势,且四季度推出营销活动助力销售,继续重点推荐中国中免。

2.品牌方:从国庆销售数据看线上表现持续靓丽,且二季度-三季度的新品到四季度将迎来一波复购,继续放量,下半年推新节奏持续;叠加年内最大促销“双十一”即将来袭有望进一步催化热度;此外,彩妆品类受疫情影响时间较护肤更长,环比不断改善,在四季度有望迎来全面复苏。中长期线上消费渗透率有望进一步提升,推荐珀莱雅、华熙生物、上海家化、御家汇、丸美股份、青松股份等。

3.代运营商:作为终端销售环节,在双十一营销中起着关键作用,有望持续受益于美妆板块高增,继续推荐壹网壹创,建议关注丽人丽妆和若羽臣等。