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什么是b级基金上折 分级基金上折是好是坏?

什么是b级基金上折

上折的是不定期折算的一种,按照分级基金的发行文件,当分级基金母基的净值上涨至某个价格(比如1.5元),分级基金将进行上折,上折是由于母基对应的指数大幅上涨造成的,此时B份额大涨之后杠杆降低,上折后A份额和B份额的净值均回归为初始净值1,超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人,因此,发生上折时,B份额和A份额的持有人都将获得母基份额。牛市中出现上折的情况比较多。

分级基金上折是好是坏?

我们知道,上折就是基金不断上涨,B的盈利越来越多,此时因为A的部分保持不变,那么整体的杠杆效应就是在降低。一般来说,净值上涨杠杆效应降低,净值下跌杠杆效应加大。上折后,投资者手中持有的B份额,变为A和B,及投资者可以得到分红,即上涨到一定程度,基金公司进行变现。

1、因为溢价,在初步折算阶段,不考虑涨跌的话,净值预期收益是在一定意义上减小了一点点;

2、许多投资者倾向于投资B,所以可能会将获得的A份额卖出,在这种许多人卖出A情况下,A的价格可能会下降。

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